Em 1987, B-127 está na Terra para realizar uma missão a mando de Optimus Prime.
Ferido, o Autobot escaneia um Fusca e se refugia em um ferro-velho na Califórnia.
Trabalhando no local para juntar dinheiro e comprar um carro, a jovem Charlie Watson (Hailee Steinfeld) encontra o transformer, que começa a emitir sinais, atraindo os perversos Decepticons para o planeta.