Daniel e sua mãe se mudam de Nova Jersey para o sul da Califórnia, mas Daniel (Ralph Macchio) não consegue se adaptar à nova vida.
Ele conhece Ali Mills (Elisabeth Shue), uma garota atraente que gosta dele.
Mas a aproximação entre os dois desagrada Johnny (William Zabka), ex-namorado dela, que junta sua gangue para persegui-lo.
Até que um veterano mestre do caratê (Pat Morita), vendo a situação, resolve ensinar Daniel a se defender dos garotos. Indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante.